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怎样分析偏股型基金-【新闻】

发布时间:2021-04-05 19:15:07 阅读: 来源:pap铝塑片厂家

偏股型基金是以投资股票为主的基金。偏股型基金指的是那种相当大比重的投资在股票市场上的基金,股票配置比例通常为资产净值的80%以上。预期年化收益和风险均大于其他类型的基金。偏股型基金一般年预期年化收益可达20%左右,但风险也很大,也许一年下来预期年化收益是负数。

关注偏股型基金主要从基金的持仓股票、预期年化收益涨幅、风险特征、投资范围、基金经理等方面综合考虑。以下用实例讲解如何分析偏股型基金。

代表基金:华商主题精选股票(基金代码630011)

发行日期2012年05月02日,基金管理人华商基金,基金托管人建设银行,管理费率1.50%(每年),托管费率0.25%(每年),最高申购费率1.50%(前端),最高赎回费率0.50%(前端)。

基金经理人:梁永强

经济学博士,中国籍,具有基金从业资格。2002年7月至2004年7月就职于华龙证券有限公司投资银行部,历任研究员、高级研究员;2004年7月至2005年12月担任华商基金管理有限公司筹备组成员;2007年5月15日至2008年9月23日担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理助理,2008年9月23日至2012年4月24日担任华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理,2012年5月31日起至今担任华商主题精选股票型证券投资基金基金经理。

基金投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

持仓股票

基金预期年化收益与风险

成立以来预期年化收益季度涨幅情况

本基金是股票型证券投资基金,其历史预期年化收益和风险水平高于其它类型的基金产品,属于较高风险、较高预期年化收益的基金产品。

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